Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает рискованный путь: он начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места для производства.