В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности призвали его в битву против османского вторжения, он взмолился небесам лишь об одной милости — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отворачивается от бога, считая его жестоким.
Проходит четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных священнослужитель тайного ордена беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней, оборвавшейся любви.