Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, Тим же по‑прежнему корпит над своими музыкальными записями, которые никак не сложатся в альбом.
Как‑то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно земля ушла из‑под ног — оба провалились в какую‑то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и темноты.
Утром, вернувшись домой, Тим ощутил необъяснимую перемену. Когда Милли вышла из комнаты, его вдруг охватила тяжёлая, почти физическая тоска. Её отсутствие стало похоже на нехватку воздуха. Какая‑то глубокая, тревожная сила неудержимо влекла его к ней, пугая этой новой зависимостью.